Savoir-faire
Organisation et valorisation de patrimoine selon vos besoins
J'exerce indépendamment de toute banque et compagnie d'assurance
Bilan de votre situation familiale et patrimoniale
Particuliers, TPE, artisans et commerçants
Préconisations
Complément retraite, défiscalisation, valorisation du capital, transmission du patrimoine, protection familiale (investissement immobilier, assurance vie, PEA etc.)
Présentation
Après mes études en Sciences Economiques, j'ai exercé le métier d'inspecteur dans une grande compagnie d'assurance pendant 7 ans. A mon compte depuis 2002, je vous rencontre sur votre lieu choisi et souvent à votre domicile.
J'aime
Trouver les solutions justes quelles que soient les situations rencontrées. Je m’attache à être rigoureux et réactif pour mériter la confiance de mes clients dans la durée.
Qualifications & assurances*
- Enregistré au près de l'AMF et membre de l'association nationale des conseillers financiers (ANACOFI-CIF N° E002628)
- ORIAS N° 10055788
* Nous vous conseillons de vérifier ces informations directement auprès du professionnel.
4.8 • 106 avis
Analyse et conseil pour placer au mieux mon épargne et defiscaliser
Mr Vargas a été très clair dans ses explications, très disponible et surtout très professionnel. Je le conseil vivement.
Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas !
Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.
Conseil assurance vie
Un très bon premier contact pour efficacement orienter sur des soutions adaptées !
Conseil en patrimoine
La prestation réalisée est totalement conforme à mes attentes.
Les conseils sont clairs et efficaces.
Je recommande et n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à Mr Vargas.
Réactivité et très bon contact.
Bilan patrimonial et conseil en investissements
Nous sommes très satisfaits de notre entretien avec Mr Vargas que nous avons trouvé très professionnel et très disponible.
Il a pris le temps de nous faire découvrir les différents placements existants en fonction de notre situation et de nos projets.
Nous ne pouvons que le recommander.
Bilan patrimonial et conseil de placement
Je souhaitai créer un capital pour financer les études de mes filles dans 10-15 ans. J'ai alors contacté Mr Vargas afin d'avoir des conseils sur des placements financiers (scpi, assurance vie). Il s'est déplacé et a pris le temps de faire un bilan de ma situation patrimoniale. Suite à ce bilan, il n'a pas essayé de me placer ses propres contrats, mais m'a conseillé des supports adaptés sur mes assurances vie existantes. Je n'hésiterai absolument pas à le recontacter dans l'éventualité de futur placement. Merci Mr Vargas pour votre accompagnement!
Secteurs d'intervention
Vif