Savoir-faire
Gestion de patrimoine
Conseil en stratégie patrimoniale et investissement financier
Courtage en assurance
Conseil en investissement immobilier et en trésorerie d'entreprise
Courtage en crédit particulier et professionnel
Assurances
Responsabilité civile et pro, multirisques pro
Auto et habitation
Prévoyance et complémentaire santé du travailleur non salarié et des entreprises
Mutuelle / dépendance séniors
Présentation
Le cabinet travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès de particuliers et de dirigeants d'entreprise.
J'aime
Nous accompagnons nos clients (particuliers et dirigeants d'entreprise) dans tous leurs projets patrimoniaux, de la simple mise en place d'une mutuelle santé, au conseil retraite, en passant par la gestion de trésorerie d'entreprise.
Qualifications & assurances*
- Enregistré auprès de l'AMF et membre de l'association nationale des conseillers financiers (ANACOFI-CIF)
- ORIAS N° 07002469
- Conseil en gestion de patrimoine certifié par le CGPC
- Responsabilité Civile Professionnelle auprès CGPA
* Nous vous conseillons de vérifier ces informations directement auprès du professionnel.
4.6 • 12 avis
Conseils sur la gestion et transmission de mon patrimoine dans la globalité, puis conseil sur des choix de placement / investissement.
Je recommande vivement M Marchal pour à la fois la qualité de son accueil, de son écoute, de la prise en compte des besoins, attentes, choix du client, mais aussi ses explications, très claires y compris sur des sujets un peu complexes (pour moi en tout cas), et enfin pour ses connaissances et compétences techniques en matière d'investissement comme de transmission.
Conseil pour defiscalisation
Très satisfait des prestations de conseils de la société. Nous sommes clients depuis plusieurs années.
Gestion retraite et épargne
Très grande réactivité , bon contact , explications claires et précises.
Ouverture d’un PER
Un premier contact très agréable et instructif, des renseignements clairs et adaptés à mes besoins.
Recherche d’un PER Individuel
Bon contact respectueux ,informations précises ,connaissances sérieuses ,explications claires
Temps consacré suffisant ,écoute et disponibilité
Il m a conseillé puis orienté
De très bons conseils je recommande
Secteurs d'intervention
11 Rue Général Ferrié, 38100 Grenoble (38100)Galerie
