Savoir-faire
Gestion de patrimoine
Retraite, Assurance vie
Optimisation fiscale
Transmission
Conseil en investissement financier
Immobilier (SCPI, OPCI)
Sociétés non cotées (FIP, FCPI, FCPR, FPS)
Trésorerie, épargne d'entreprise
Courtier en crédit immobilier et assurance de prêt
Recherche de la meilleure proposition de financement
Rachat et renégociation de prêt
Reprise d’assurance emprunteur
Présentation
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012, je travaille en architecture ouverte pour la sélection de mes partenaires. En 2021, le cabinet s’est agrandi avec l’ouverture d’un cabinet à Voiron (Isère) et l’arrivée d’une assistante. Passionné par mon métier et réactif aux demandes de mes clients, je vous fais bénéficier de mon expertise sur des sujets qui comptent pour vous : placements financiers, retraite, fiscalité, transmission, crédits immobiliers, etc. Vous avez un projet ? Rencontrons-nous.
J'aime
Le service client, la relation de confiance, trouver des solutions adaptées à chacun.
Qualifications & assurances*
- Certification RNCP niveau 2 : Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Conseil en Investissements Financiers, inscrit à l'ANACOFI-CIF, sous le numéro : E003254. L'ANACOFI-CIF est une association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Courtier d'assurance, inscrit à l'ORIAS sous le numéro : 12067321 et adhérent à l'association professionnelle ANACOFI-COURTAGE
- Courtier et mandataire en opérations de banque et en services de paiement, inscrit à l'ORIAS sous le numéro : 12067321 et adhérent à l'association professionnelle ANACOFI-COURTAGE
- Carte professionnelle pour la transaction immobilière délivrée par la CCI Grenoble, numéro : CPI-38012018000028712
* Nous vous conseillons de vérifier ces informations directement auprès du professionnel.
4.7 • 54 avis
Courtier prêt immobilier
Ce fut très agréable de passer par le biais de Cédric qui nous a trouver le meilleur taux.
Cedric est très réactif et vous explique clairement les différents points à savoir dès la moindre question.
Merci
Substitution assurace emprunteur
Monsieur Jaillon nous a accompagné pour une substitution d'assurance emprunteur. Il a pris en charge l'ensemble de la procédure : Recherche d'un assureur, suivi de dossier, relance aux assureurs, vérification des documents ... Il s'est montré très efficace et toujours très clair dans ses explications, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avions, de plus, une réponse à nos messages toujours dans la journée, ce aui est un réel plus. Le bilan de cette prestation est très positif.
Achat d'un appartement en LMNP
M. Jaillon nous a très bien conseillé et assisté dans les démarches d'acquisition de notre appartement en LMNP, puis il a toujours été très disponible pour répondre à nos différentes questions.
Conseils en placement
Propositions bien adaptées au besoin.
Répond rapidement aux sollicitations et questions.
Gérer un petit patrimoine
Sérieux, disponible ( il répond très rapidement à toute question) compétent , d'un abord agréable et chaleureux. Nous lui faisons entièrement confiance.
Conseils en placement
Depuis plusieurs années, Monsieur Jaillon m'oriente sur mes choix de manière avisée. C'est très rassurant.
Secteurs d'intervention
45 Avenue Dugueyt Jouvin, 38500 VoironSe rendre chez nous :
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