Découverte de vos besoins
Recherche et sélection d'investissements : placements, retraite, immobilier, optimisation fiscale, transmission d'entreprise...
Présentation de l'étude patrimoniale, des préconisations et de la stratégie à long terme
Accompagnement dans la mise en place et le suivi des investissements
Je travaille avec plus d’une centaine de partenaires, ce qui me permet de proposer des solutions sur-mesure à mes clients.
Après une expérience de 20 ans dans le domaine bancaire et financier où j’ai exercé plusieurs métiers (conseillère pour les professionnels, responsable d’agence, Responsable d’équipe en direction commerciale), j’ai choisi de créer ma société de conseils en gestion de patrimoine en juillet 2022. Ma mission : rendre simple et accessible la gestion de patrimoine car je suis convaincue que nous avons tous besoin de conseils, peu importe notre niveau de revenus et le montant d’épargne sur notre compte.
Être pédagogue et donner du sens aux investissements de mes clients. Créer une relation durable basée sur la confiance réciproque.
* A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
Conseil en placement
Nous sommes pleinement satisfaits du travail réalisé par notre gestionnaire de patrimoine. Elle a su gérer nos placements privés avec une grande compétence, une vision claire et un véritable souci de nos intérêts. Ses conseils ont toujours été pertinents, adaptés à notre situation et expliqués avec transparence.
Sa réactivité, son professionnalisme et sa capacité à anticiper les meilleures stratégies patrimoniales nous ont permis d’investir sereinement et en toute confiance.
Nous la recommandons vivement à toute personne souhaitant être accompagnée par une experte fiable, disponible et réellement à l’écoute.
Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons fait appel à Marion pour nous accompagner dans la mise en place d’une stratégie de gestion de patrimoine, et nous sommes pleinement satisfaits de son accompagnement. Elle a su prendre en compte nos situations personnelle & professionnelle ainsi que nos projets futurs pour proposer une solution adaptée. Marion s’est montrée très réactive, à l’écoute et toujours disponible pour répondre à nos questions. Nous la recommandons sans hésitation.
Conseil en gestion de patrimoine
Marion est une professionnelle très appréciable qui a une approche personnalisée et indépendante. Je ne peux que conseiller Marion pour ceux qui souhaitent à être accompagnés dans un climat de confiance dans la gestion de leur patrimoine.
Conseil en gestion de notre patrimoine
Mme Le Brech s'est mise à notre portée tout en étant très professionnelle.
Elle a su répondre à nos attentes et à nos questions.
C'est une chance pour nous de l'avoir rencontré. Cela change des conseillers fincanciers que nous avons pu avoir jusqu'à présent. Je ne peux que la recommander.
Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons sollicité l'accompagnement de Marion afin de définir des repères et une stratégie pour les années à venir. Elles nous a écouté, a compris nos priorités et nous a présenté les leviers possibles pour sécuriser notre patrimoine, notre famille et pouvoir préparer les études des enfants. Merci beaucoup.
Les conseils de Marion sont adaptés quelque soit le niveau de revenu et de patrimoine. C'est une vraie opportunité.
Conseil en patrimoine
Marion m’a aider à faire des choix sur la gestion et la diversification de mon patrimoine. Elle a une approche personnalisée, très pédagogue et à l’écoute. Elle explique tout très bien. Je la recommande.
5 Rue des Frenouelles, 44810 Héric
