Gestionnaires de patrimoine à Sainte-Agnès
Chloé Culoma
Gestionnaire de patrimoine • Après mes études, j’ai été contrôleur des coûts pendant 5 ans dans une entreprise au Sénégal. Persuadée que la gestion financière passe d’abord par l’humain, j’ai repris mes études en 2012 pour devenir psychologue. En 2015 après avoir exercé pendant 3 ans, j'ai décidé de réunir mes 2 compétences en créant ma société de conseil en optimisation patrimoniale.
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KEREIS EXPERTISES
Gestionnaire de patrimoine • Le cabinet travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès de particuliers et de dirigeants d'entreprise.
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Polaris Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine • Après mes études en Sciences Economiques, j'ai exercé le métier d'inspecteur dans une grande compagnie d'assurance pendant 7 ans. A mon compte depuis 2002, je vous rencontre sur votre lieu choisi et souvent à votre domicile.
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PatrimoniAlp Conseil
Gestionnaire de patrimoine • Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012, je suis indépendant dans le choix de mes partenaires financiers et fonctionne en architecture ouverte pour la sélection de ceux-ci. En 2021, le cabinet s’est agrandi avec l’ouverture d’un bureau à Voiron (Isère) et l’arrivée d’une assistante. Passionné par mon métier et réactif aux demandes de mes clients, je vous fais bénéficier de mon expertise sur des sujets qui comptent pour vous : placements financiers, retraite, fiscalité, transmission, crédits immobiliers, etc. Vous avez un projet ? Rencontrons-nous.
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Objectif Patrimonial
Gestionnaire de patrimoine • Depuis l'âge de 15 ans, j'ai voulu exercer ce métier par vocation. Mon statut d'indépendant est garant d'une grande liberté de conseil. Le client est l'élément clé de l'entreprise. Le conseil et la qualité relationnelle doivent être aux centre des échanges.
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CAMEP - Pyramides Partners
Gestionnaire de patrimoine • Je suis diplômé d'un Master en gestion de patrimoine et marchés immobiliers et d'une maîtrise spécialisée en droit de la famille. En 2017, j'ai rejoint Pyramides Patrimoines créé en 2013. Je suis devenu gérant associé deux plus tard et Pyramides Patrimoines est devenu Pyramides Partners. Nous sommes actuellement 2 gérants et nous accompagnons nos clients à travers la France et à l’étranger. Nos bureaux sont implantés à Dardilly (au nord de Lyon) et à coté de Grenoble.
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Trouver un conseiller en gestion de patrimoine (cgp) de confiance près de chez vous
Étape 1 • Identifier un bon professionnel par le bouche-à-oreille
Les utilisateurs nous recommandent régulièrement de bons professionnels. Les professionnels de Bilik recommandent aussi certains confrères sérieux. Être recommandé, c'est bien, mais cela ne suffit pas !
Étape 2 • Rencontre avec le professionnel identifié
Nous présentons notre mode de fonctionnement et nos exigences au professionnel. Nous nous assurons que le professionnel correspond à nos critères de sélection :
- Qualité relationnelle et rigueur dans les échanges
- Comportement juste concernant le conseil, l'offre, le prix et les délais
- Compétence technique
Jusqu'ici, la sélection repose sur notre ressenti. Maintenant, place à du concret.
Étape 3 • Audit téléphonique auprès de ses 10 derniers clients
Nous demandons au professionnel de nous transmettre ses dernières factures, ce qui nous permet d'identifier ses 10 derniers clients. Ainsi, le professionnel ne peut pas choisir les clients que nous contactons. Si tous les retours sont positifs, nous référençons le professionnel sur Bilik.
Étape 4 • Contrôle continu
Tant que le professionnel est sur Bilik, nous interrogeons régulièrement les utilisateurs pour nous assurer qu'il respecte toujours ses engagements. Si ce n'est plus le cas, nous cessons la collaboration.
Non !
Notre service est gratuit et accessible à tous.
Mais comment gagnons-nous notre vie ?
Les professionnels du réseau Bilik paient une cotisation fixe mensuelle. Cette cotisation est indépendante des affaires générées par Bilik.
Non, aucun surcoût en passant par Bilik. Comme mentionné plus haut, nous ne prenons aucune commission. Le professionnel appliquera le même prix, que vous le contactiez via Bilik ou directement.
Nous n'offrons pas de garantie sur les prestations des professionnels. Ils restent seuls responsables de l'exécution de leur travail. Cela signifie que si un problème survient, Bilik ne peut être tenu responsable.Par contre, ce que nous disons, nous le faisons !
- Nous sélectionnons soigneusement tous les professionnels répertoriés (voir la question ci-dessus).
- Nous sommes également disponibles pour intervenir si le professionnel tarde à répondre, si vous avez une inquiétude ou en cas de problème.
- Nous pouvons agir en tant que tiers de confiance en cas de conflit et vous aider à trouver une solution.
- Toutes les appréciations publiées sont lues et vérifiées (grâce à un devis ou une facture si un doute subsiste). Nous publions tous les avis, même les négatifs !
